Problemstellung
Eine US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die in saubere Energie, Mobilität, Wasser, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft investiert, hatte mit fragmentierten Portfoliodaten zu kämpfen, die über Adaptive Insights, Salesforce, verschiedene Anaplan-Modelle und Offline-Excel-Berichte verteilt waren. Mit zunehmender Portfoliokomplexität verlangsamte diese Fragmentierung das Quartalsreporting, führte zu Abstimmungsproblemen und behinderte die Zusammenarbeit zwischen den Teams für Portfolioanalyse, Finanzplanung und -analyse , Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Kreditbearbeitung und Aktien, da es keine zentrale, verlässliche Datenquelle für die Portfolioperformance gab.
Wichtigste Herausforderungen
- Keine zentrale Portfolioübersicht, Daten über verschiedene Systeme und Tabellenkalkulationen verstreut, eingeschränkte Transparenz der Führungsebene
- Excel-basierte Arbeitsabläufe führten zu Problemen mit der Versionskontrolle und Skalierbarkeitsengpässen.
- Die manuelle Datenaggregation verlängerte die Bearbeitungszeiten für Berichte und verringerte die Zuverlässigkeit.
- Fehlende, geregelte Genehmigungsprozesse führen zu Verzögerungen bei der Einreichung und geringerer Verantwortlichkeit.
- Unfähigkeit, die historische Portfolio-Performance im Quartalsvergleich nachzuverfolgen
Lösung implementiert
- Es wurde ein einheitliches Anaplan-Portfolio-Übersichtsmodell als zentrale Datenquelle für die gesamte Investitionshierarchie erstellt.
- Automatisierte Datenfeeds von Adaptive Insights, Salesforce und bestehenden Anaplan-Modellen zur Eliminierung manueller ETL-Prozesse.
- Vierteljährliche Snapshot-Funktion für die historische Nachverfolgung und den Vergleich von Zeiträumen aktiviert.
- Entwicklung von workflowgesteuerten, teambasierten Einreichungs- und Genehmigungsprozessen für alle Geschäftsbereiche
- Migration des Reportings von Excel nach Anaplan zur Verbesserung der Governance und der Managementbereitschaft
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