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    WealthPulse für Multi-Custodian Wealth Data Intelligence

    WealthPulse für Multi-CustodianWealth Data Intelligence

    Ertrinken Sie nicht länger in Depotportalen. Vereinheitlichen Sie Ihre Vermögensdaten, schalten Sie 118 KPIs frei undgeben Sie jedem Berater, Admin und Executive genau die Insights, die sie benötigen

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    IN AKTION SEHEN
    So schnell ändern Sie Ihren Blick auf Ihre gesamten Vermögensdaten-Prozesse.

    WealthPulse vereint Ingestion-Monitoring, progressive KPI-Analysen und konversationsbasierte KI in einem einzigen, geführten Workflow für voll operationalisierte Vermögensdaten – wobei jede Depotbank, jeder Anbieter und jede Datenquelle direkt angebunden und einsatzbereit ist.

    Messbare Erfolge
    • 15-20%
      Steigerung der Beraterproduktivität
    • 10-20%
      Zuwachs beim AUM pro Kunde
    • ~2x
      Verbesserte Datentransparenz
    In drei Schritten von den Daten zur Entscheidung.

    Kein individuelles ETL-Projekt. Kein Datenvisualisierungsteam. Keine wochenlange Wartezeit, um erste Ergebnisse oder Follow-ups zu sehen.

    WealthPulse Demo anfordern
    KI-gestützte Wealth Data Intelligence Featurespassend für Ihre Anforderungen
    Sehen Sie Ihr gesamtes Buchungsgeschäft – in einer einzigen Berateransicht
    • AUM-Trends, Haushaltssegmentierung (Mass Affluent / HNW / UHNW) und Warnungen bei Konzentrationsrisiken über Ihr gesamtes Portfolio hinweg
    • Konsolidiertes Intelligent Action Center mit schweregradbasiertem Alert-Routing: Kritisch, Warnung, Chance, Info
    • Mit dem Haushalt verknüpfte Warnungen für Portfolio-Drift, Cash-Drag und Abwanderungsrisiko – mit empfohlenen nächsten Schritten
    • Eine einheitliche Ansicht, die die manuelle Berichterstellung über 3–5 Depotportale hinweg ersetzt
    wealthpulse Berater-Dashboard
    Ihr Portfolio reagiert auf das Weltgeschehen. Jetzt können es Ihre Berater auch.
    • Kuratierter Markt-Newsfeed, bewertet nach Portfolio-Relevanz: Quartalszahlen, Geopolitik, Wirtschaft und Zinsereignisse
    • Sentiment-Analyse filtert heraus, welche Nachrichten für das Portfolio relevant sind und welche ignoriert werden können
    • Direkte Verknüpfung zwischen Marktereignissen und betroffenen Kundenbeständen – damit Berater handeln können, bevor Kunden anrufen
    • Echtzeit-Aktualisierung: Das Modell berechnet die Relevanz für alle Haushalte sofort neu
    wealthpulse Markt-News
    Nicht jeder Berater in Ihrer Firma erzielt die gleichen Ergebnisse
    • Unternehmensweite KPI-Statusleiste auf einen Blick: Gesamt-AUM, Umsatz, Kundenbindungsrate, Gebührensatz und organisches Wachstum
    • Rangliste der Top-12-Berater mit Nettoneuvermögen, Haushaltsanzahl, Wachstumsrate und Kundenbindung pro Berater
    • Vierteljährliche Umsatzdiagramme und ein Overlay zur Kundenbindung inklusive Abgangsanalyse für strategische Entscheidungen
    • Databricks Genie für Abfragen in natürlicher Sprache: „Welcher Berater hat in diesem Quartal das höchste Abwanderungsrisiko?“
    wealthpulse Berater-Intelligence
    Keine zeitraubenden Diskussionen mehr darüber, welche Datenquellen als Nächstes angebunden werden sollen
    • Geführter 7-Schritte-Onboarding-Assistent für mehr als 35 Anbieter aus 7 Quelltypen – absolut kein individuelles ETL erforderlich
    • Binden Sie Schwab, Pershing, Fidelity oder jeden anderen bekannten Anbieter in wenigen Minuten an; Formateinstellungen werden automatisch ausgefüllt
    • Das KPI Readiness Dashboard zeigt Ihnen exakt, welche der 118 KPIs mit jeder neu hinzugefügten Quelle freigeschaltet werden
    • Abrechnungssystem verbunden? Schalten Sie sofort 15 weitere KPIs frei – darunter 6 eigenständige und 9 zusammengesetzte Kennzahlen
    wealthpulse Quellen-Onboarding
    Sprechen Sie mit Experten für Vermögensverwaltung
    Agent-Kommandozentrale, die alle Aktionen steuert

    6 Agenten überwachen Ihr Buchungsgeschäft und laufen rund um die Uhr, um die Integrität der Gold-Datenpipeline bis hin zu Chancen auf Haushaltsebene abzusichern

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    Agent-Kommandozentrale, die alle Aktionen steuert
    Ihre nächste Datenintegration muss keinmonatelanges Projekt sein.

    Erleben Sie WealthPulse mit Ihren eigenen Daten. Eine Demo, völlig unverbindlich.

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    #FeelThePulse
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    Entdecken Sie unsere KI-Produktsuite, die Signale in entschlossenes Handeln verwandelt – in den Bereichen Preisgestaltung, Promotions, Kapital, Rentabilität und mehr

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    Frequently Asked Questions

    The highest-value AI use cases include progressive KPI unlock sequencing, composite cross-source analytics spanning custodian + CRM + billing data, natural language querying via Databricks Genie, and automated AI morning briefings that surface critical pipeline and portfolio actions - without requiring SQL or data engineering support. All built into WealthPulse.

    Look for source-level ingestion monitoring (not just aggregate reporting), a pre-built KPI catalog with progressive unlock logic, and a guided onboarding workflow that takes you from raw vendor data to actionable analytics in a single session. The best platforms integrate directly with your existing infrastructure - Databricks Lakebase, SFTP feeds, or API endpoints - rather than requiring a separate ETL project.

    AI-driven wealth operations replaces manual portal-hopping and Excel reconciliation - which consumes 60-70% of advisor time - with automated ingestion monitoring, real-time KPI computation, and intelligent action recommendations. WealthPulse's AI surfaces which advisors need attention, which households are at attrition risk, and which data sources to connect next.

    WealthPulse is the only platform that natively unifies multi-custodian data ingestion monitoring, a 118-KPI progressive unlock engine, and persona-specific dashboards for IT Ops, Advisors, and Leadership — in a single Databricks-powered workflow purpose-built for RIA firms. Unlike portfolio accounting platforms that stop at positions and returns, WealthPulse fills the gap between raw data ingestion and cross-source operational intelligence, delivering value within hours of connecting the first custodian.

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