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    WealthPulse for Multi-Custodian Wealth Data Intelligence

    WealthPulse für Multi-CustodianVermögensdatenintelligenz

    Verlieren Sie sich nicht länger in der Flut von Depotportalen. Vereinheitlichen Sie Ihre Vermögensdaten, erschließen Sie 118 KPIs undJedem Berater, Verwaltungsangestellten und jeder Führungskraft sollen die benötigten Informationen zur Verfügung gestellt werden.

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    So lange dauert es, bis man die gesamte Vermögensdatenverwaltung aus einer anderen Perspektive betrachtet.

    WealthPulse vereint die Überwachung der Datenerfassung, progressive KPI-Analysen und dialogbasierte KI in einem einzigen, geführten Workflow für vollständig operationalisierte Vermögensdaten – wobei jeder Verwahrer, Anbieter und jede Datenquelle verbunden und einsatzbereit ist.

    Auswirkungen gemessen
    • 15-20%
      Verbesserung der Beraterproduktivität
    • 10-20%
      Steigerung des verwalteten Vermögens pro Kunde
    • ~2x
      Verbesserte Datentransparenz
    Drei Schritte von den Daten zur Entscheidung.

    Kein kundenspezifisches ETL-Projekt. Kein Datenvisualisierungsteam. Kein wochenlanges Warten auf Ergebnisse oder Nachfragen.

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    KI-gestützte Funktionen zur Analyse von Vermögensdatenum Ihren Anforderungen gerecht zu werden
    Sehen Sie Ihr gesamtes Kundenportfolio – in der Ansicht eines einzigen Beraters.
    • AUM-Trends, Haushaltssegmentierung (Mass Affluent / HNW / UHNW) und Indikatoren für Konzentrationsrisiken in Ihrem gesamten Portfolio
    • Konsolidiertes intelligentes Aktionszentrum mit warnungsbasierter Weiterleitung nach Schweregrad: Kritisch, Warnung, Gelegenheit, Information
    • Haushaltsbezogene Warnmeldungen zu Portfolio-Drift, Liquiditätsengpässen und Abwanderungsrisiken – mit empfohlenen nächsten Schritten
    • Eine einheitliche Ansicht ersetzt die manuelle Berichtserstellung über 3-5 Verwalterportale hinweg.
    wealthpulse advisor dashboard
    Ihr Portfolio reagiert auf die Welt. Jetzt können Ihre Berater das auch.
    • Kuratierter Marktnachrichtenfeed, bewertet nach Portfoliorelevanz – Gewinnentwicklung, geopolitische Entwicklungen, Wirtschaftslage und Zinsereignisse
    • Die Stimmungsanalyse kennzeichnet, welche Nachrichten portfoliorelevant sind und welche ignoriert werden können.
    • Direkter Zusammenhang zwischen Marktereignissen und betroffenen Kundenbeständen – Berater handeln also, bevor Kunden anrufen.
    • Echtzeit; das Modell bewertet die Relevanz sofort für alle Haushalte neu.
    wealthpulse market news
    Nicht jeder Berater in Ihrem Unternehmen erzielt die gleichen Ergebnisse.
    • Unternehmensweite KPI-Statistikleiste: Gesamtvermögen, Umsatz, Kundenbindungsrate, Gebührensatz und organisches Wachstum – auf einen Blick
    • Rangliste der 12 besten Berater mit Angaben zu Neuanlagen, Haushaltsanzahl, Wachstumsrate und Kundenbindung pro Berater
    • Quartalsumsatzdiagramme und Kundenbindungs-Slide-Over mit Abgangsanalyse für strategische Entscheidungsfindung
    • Databricks Genie für Abfragen in natürlicher Sprache: „Welcher Berater hat in diesem Quartal das höchste Abwanderungsrisiko?“
    wealthpulse advisor intelligence
    Keine endlosen Tabellenkalkulationsdebatten darüber, welche Datenquellen als Nächstes verbunden werden sollen.
    • Geführter Onboarding-Assistent in 7 Schritten für über 35 Anbieter aus 7 Quelltypen – kein benutzerdefiniertes ETL erforderlich
    • Verbinden Sie sich innerhalb weniger Minuten mit Schwab, Pershing, Fidelity oder einem anderen bekannten Anbieter; die Formateinstellungen werden automatisch ausgefüllt.
    • Das KPI-Bereitschafts-Dashboard zeigt genau an, welche der 118 KPIs durch jede neue Datenquelle freigeschaltet werden.
    • Ist Ihr Abrechnungssystem bereits verbunden? Schalten Sie sofort 15 weitere KPIs frei – darunter 6 eigenständige und 9 zusammengesetzte KPIs.
    wealthpulse source onboarding
    Sprechen Sie mit Vermögensverwaltungsexperten
    Agenten-Kommandozentrale steuert alle Aktionen

    6 Agenten betreuen Ihren Kundenstamm und arbeiten rund um die Uhr an der Integrität der Gold-Datenpipeline, um Ihnen neue Geschäftsmöglichkeiten im Haushalt zu eröffnen.

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    Agent-command center driving all the actions
    Ihre nächste Datenintegration muss nichtEs wird ein monatelanges Projekt sein.

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    #SpürDenPuls
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    Entdecken Sie unsere KI-Produktpalette, die Signale in konkrete Maßnahmen umsetzt – in den Bereichen Preisgestaltung, Werbeaktionen, Kapital, Rentabilität und mehr.

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    AI-Driven HCP Segmentation in Pharma
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    AI-Driven HCP Segmentation in Pharma
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    KI-Preisoptimierung in der Praxis: Kundenbindung und Gewinnsteigerung
    Databricks Platform Use Cases
    • KI
    Anwendungsfälle für die Databricks Data Intelligence Plattform
    Frequently Asked Questions

    The highest-value AI use cases include progressive KPI unlock sequencing, composite cross-source analytics spanning custodian + CRM + billing data, natural language querying via Databricks Genie, and automated AI morning briefings that surface critical pipeline and portfolio actions - without requiring SQL or data engineering support. All built into WealthPulse.

    Look for source-level ingestion monitoring (not just aggregate reporting), a pre-built KPI catalog with progressive unlock logic, and a guided onboarding workflow that takes you from raw vendor data to actionable analytics in a single session. The best platforms integrate directly with your existing infrastructure - Databricks Lakebase, SFTP feeds, or API endpoints - rather than requiring a separate ETL project.

    AI-driven wealth operations replaces manual portal-hopping and Excel reconciliation - which consumes 60-70% of advisor time - with automated ingestion monitoring, real-time KPI computation, and intelligent action recommendations. WealthPulse's AI surfaces which advisors need attention, which households are at attrition risk, and which data sources to connect next.

    WealthPulse is the only platform that natively unifies multi-custodian data ingestion monitoring, a 118-KPI progressive unlock engine, and persona-specific dashboards for IT Ops, Advisors, and Leadership — in a single Databricks-powered workflow purpose-built for RIA firms. Unlike portfolio accounting platforms that stop at positions and returns, WealthPulse fills the gap between raw data ingestion and cross-source operational intelligence, delivering value within hours of connecting the first custodian.

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