Problemstellung
Der Kunde, ein führendes Technologieunternehmen aus der Fortune 500, hatte mit einem stark manuellen und fragmentierten Prozess zur Erstellung des jährlichen Betriebsplans (AOP) zu kämpfen. Da die Finanzabteilung auf unzusammenhängende Vorlagen in verschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen angewiesen war, stieß sie auf erhebliche Schwierigkeiten bei der Datenkonsolidierung, -genauigkeit und Entscheidungsgeschwindigkeit, was eine effiziente Kapitalallokation behinderte.
Wichtigste Herausforderungen
- Dezentrale Prozesse: AOP wird über 24 unterschiedliche Finanzvorlagen mit inkonsistenten Annahmen und begrenzter Prüfbarkeit verwaltet.
- Manuelle Konsolidierung: Die Zusammenführung von Gewinn- und Verlustrechnung, Umsatz und Lieferkosten mehrerer Unternehmen erforderte umfangreiche manuelle Eingriffe, was das operationelle Risiko erhöhte.
- Verlängerte Planungszeiten: Der übermäßige Aufwand für Datenvalidierung und Versionsabgleich verzögerte die Überprüfungen durch die Geschäftsleitung.
- Lücken in der Kostentransparenz: Fehlende standardisierte Kostenverteilung zwischen den Unternehmen und mangelnde detaillierte Kostenstellentransparenz.
- HR-Einblicke sind erst nach Ereignissen verfügbar (z. B. Transparenz der Mitarbeiterfluktuation nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern).
Architektur mit dem besten Technologie-Stack
Lösung implementiert
- Standardisierte Finanzarchitektur: Es wurden 24 harmonisierte Anaplan-Eingabevorlagen implementiert, um eine einheitliche Dimensionalität und Governance zu gewährleisten.
- Automatisierte Konsolidierungs-Engine: Entwicklung einer Echtzeit-GuV-Rollup-Logik zur Reduzierung des Abstimmungsaufwands und Beschleunigung der Planungszyklen.
- Governance & Workflow Controls: Integrierte Validierungen und Genehmigungsworkflows auf Zellenebene zur Stärkung der Datenqualität und Verantwortlichkeit.
- Inter-Entity-Allokationsmodelle: Es wurden treiberbasierte Allokationsmodelle entwickelt, um gemeinsame und unternehmensübergreifende Kosten zu verteilen.
- Dashboards für die Führungsebene: Echtzeit-Dashboards zur Verfolgung des Einreichungsstatus, des Fortschritts und des Ausnahmemanagements.
Gibt es irgendwelche Herausforderungen?
Unsere Branchenexperten können Ihr Problem lösen.