Problemstellung
Ein global tätiges Pharmaunternehmen, das in mehreren Geschäftsbereichen und Regionen aktiv ist, setzte für die Finanzberichterstattung stark auf SAP, stand jedoch vor erheblichen Herausforderungen bei der Integration von Budgetierung, Prognosen und Konsolidierung in eine einheitliche Planungsumgebung.
Der Mangel an Echtzeitverbindung zwischen den SAP-Ist-Daten und den Planungsworkflows führte zu Verzögerungen bei der Abweichungsberichterstattung, manuellem Abstimmungsaufwand und eingeschränkter Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen versus geplanten Leistung.
Darüber hinaus erhöhten Inkonsistenzen in den SAP-Stammdaten, komplexe konzerninterne Strukturen und die Anforderungen an die Berichterstattung in mehreren Währungen den manuellen Aufwand und verringerten die Agilität der Berichterstattung.
Um die Effizienz der Finanzplanung zu verbessern und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen, ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Polestar Analytics ein, um Anaplan-verbundene Planungsmodelle zu implementieren, die in SAP integriert sind.
Wichtigste Herausforderungen
- Nicht miteinander verbundene Planungs- und Berichtssysteme verursachen Verzögerungen bei der Abweichungsanalyse und dem Abgleich von Budgetierung, Prognosen und SAP-Ist-Daten.
- Probleme mit der Stammdatenqualität in SAP und komplexe Entitätsstrukturen erhöhen den Aufwand für die konzerninterne Eliminierung und das Konsolidierungsrisiko.
- Die Komplexität der Berichterstattung in mehreren Währungen, sowohl in lokalen als auch in Berichtswährungen, schränkt die Flexibilität bei der Finanzanalyse ein.
- Mangelnde Transparenz der zentralen Investitionsplanung über mehrere Geschäftsbereiche und Planungszyklen hinweg.
- Hoher manueller Aufwand beeinträchtigt Geschwindigkeit, Konsistenz und Genauigkeit der Finanzberichterstattung.
Architektur mit dem besten Technologie-Stack
Lösung implementiert
- Implementierte einheitliche Anaplan-Modelle, die AOP, LRP, rollierende Prognosen und Varianzanalysen innerhalb eines vernetzten Finanzrahmens abdecken.
- Die tägliche SAP-Integration wurde aktiviert, um Ist-Daten in Anaplan für eine nahezu Echtzeit-Analyse einzubinden.
- Entwicklung mehrstufiger Finanzkonsolidierungsmodelle für 7 Geschäftsbereiche mit Unterstützung für Berichtswährungen.
- Es wurde ein zentralisiertes Investitionsplanungsmodell entwickelt, das mit 7 Planungsmodellen verknüpft ist, um die Transparenz der Kapitalallokation zu verbessern.
- Automatisierte konzerninterne Eliminierungsprozesse durch die Verknüpfung von Planungsmodellen über verschiedene Einheiten hinweg.
- Ermöglichte flexible Berichtsstrukturen, um die Anforderungen an die Berichterstattung in lokaler Währung und an konsolidierte Konzernrechnungen zu erfüllen.
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