Problembeskrivning
Ett USA-baserat private equity-företag som investerade i ren energi, mobilitet, vatten, avfall och jordbruk kämpade med fragmenterad portföljdata spridd över Adaptive Insights, Salesforce, flera Anaplan-modeller och offline Excel-rapporter. I takt med att portföljkomplexiteten ökade, bromsade denna fragmentering kvartalsrapporteringen, skapade avstämningsutmaningar och hindrade samarbete mellan teamen inom Portfolio Analytics, FP&A , kapitalmarknader, tillgångsförvaltning, låneoperationer och aktier, utan en enda betrodd källa för portföljprestandadata.
Viktiga utmaningar
- Ingen centraliserad portföljvy, data utspridd över system och kalkylblad, begränsad insyn i ledningen
- Excel-baserade arbetsflöden skapade problem med versionshantering och flaskhalsar i skalbarheten
- Manuell dataaggregering ökade handläggningstiden för rapportering och minskade tillförlitligheten
- Inga styrda arbetsflöden för godkännande, vilket leder till förseningar i inlämning och minskad ansvarsskyldighet
- Oförmåga att spåra historisk portföljutveckling kvartal för kvartal
Lösning implementerad
- Byggde en enhetlig Anaplan-portföljsammanfattningsmodell som en enda sanningskälla över hela investeringshierarkin
- Automatiserade dataflöden från Adaptive Insights, Salesforce och befintliga Anaplan-modeller för att eliminera manuell ETL
- Aktiverade kvartalsvisa ögonblicksbilder för historisk spårning och periodöversikter
- Utformade arbetsflödesdrivna, teambaserade inlämnings- och godkännandeprocesser för alla affärsfunktioner
- Migrerade rapportering från Excel till Anaplan för förbättrad styrning och ledningsberedskap
Arkitektur med den bästa teknikstacken
Några utmaningar?
Våra branschexperter kan lösa ditt problem.