WealthPulse för dataintelligens från flera förvaringsinstitut

SE DET I AKTION

Så lång tid tar det att se hela din förmögenhetsdataverksamhet annorlunda.

WealthPulse förenar inmatningsövervakning, progressiv KPI-analys och konversationsbaserad AI i ett enda, guidat arbetsflöde för fullt operationell förmögenhetsdata – med varje förvaltare, leverantör och datakälla ansluten och redo.

Mätt effekt

15-20%

Förbättring av rådgivarens produktivitet
10-20%

Ökning av AUM per kund
~2x

Förbättrad datasynlighet

Tre steg från data till beslut.

Inget anpassat ETL-projekt. Inget datavisualiseringsteam. Ingen väntetid i veckor för att se värde eller uppföljningar.

Observera

Du tar med dig vårdnadshavarens foder. Vi hanterar allt annat.Anslut dina data via SFTP eller API – eller onboard direkt från Schwab, Pershing, Fidelity, LPL och fler än 35 leverantörer som stöds. WealthPulse övervakar automatiskt inmatningsstatus, flaggar avslag och börjar beräkna grundläggande KPI:er i det ögonblick din första källa ansluter.
Justera

Djupare analyser innan du lägger till ett enda nytt systemLåt KPI Intelligence Engine visa dig exakt vilka av de 118 nyckeltalen, inklusive sammansatta nyckeltal från flera källor, som du behöver för spårning. Optimal sekvensering visar dig var du ska koppla in dig härnäst för maximal analysavkastning.
Avsluta

Varje persona får sin kommandocentralAktivera specialbyggda dashboards för din IT-driftsadministratör, finansiella rådgivare och företagsledning. Inget buller. Inga lösningar. En enhetlig plattform som ersätter 3–5 inloggningar till förvaltarportalen och veckor av Excel-avstämning.

Skaffa WealthPulse-demon

Se hela din affärsportfölj – i en och samma vy för rådgivare

Trender för förvaltade ägare, hushållssegmentering (massrikedom / höga hushåll / höga hushåll) och koncentrationsriskflaggor i hela din bok
Konsoliderat intelligent åtgärdscenter med allvarlighetsbaserad varningsrouting: Kritisk, Varning, Möjlighet, Information
Hushållskopplade varningar för portföljdrift, kassaflödesförlust och risk för avgång – med rekommenderade nästa åtgärder
En enhetlig vy som ersätter manuell rapportsammanställning över 3–5 förvaltarportaler

Din portfölj reagerar på omvärlden. Nu kan dina rådgivare också göra det.

Kuraterat marknadsnyhetsflöde bedömt för portföljrelevans - resultat, geopolitik, ekonomi och räntehändelser
Sentimentanalys visar vilka nyheter som är portföljrelevanta och vilka som kan ignoreras
Direkt koppling mellan marknadshändelser och påverkade kunders innehav – så att rådgivare agerar innan kunderna ringer
Realtid; modellen omvärderar omedelbart relevansen i alla hushåll

Inte alla rådgivare i ditt företag ger samma resultat

Företagsomfattande KPI-statistik: Totalt förvaltat kapital, intäkter, kundlojalitet, avgiftssats och organisk tillväxt – i korthet
Topplista med 12 rådgivare, inklusive nya nettotillgångar, antal hushåll, tillväxttakt och kundlojalitet per rådgivare
Kvartalsvisa intäktsdiagram och slide-over för retention med avgångsanalys för strategiskt beslutsfattande
Databricks Genie för frågor med naturligt språk: "Vilken rådgivare har den högsta risken för avgång detta kvartal?"

Inga kalkylbladsdebatter om vilka datakällor som ska anslutas härnäst

7-stegs guidad onboarding-guide för 35+ leverantörer över 7 källtyper - ingen anpassad ETL krävs
Anslut Schwab, Pershing, Fidelity eller någon annan känd leverantör på några minuter; formatinställningar fylls i automatiskt
KPI-beredskapsinstrumentpanelen visar exakt vilka av de 118 nyckeltalen som låses upp med varje ny källa som läggs till
Är faktureringssystem anslutet? Lås upp 15 fler nyckeltal direkt – inklusive 6 fristående och 9 sammansatta

WealthPulse för flera förvaringsinstitutDataintelligens för förmögenhet

Prata med våra experter