Problembeskrivning
Kunden, en teknikledare inom Fortune 500-branschen, kämpade med en mycket manuell och fragmenterad process för årliga verksamhetsplaner (AOP). Genom att förlita sig på osammanhängande mallar över globala geografiska områden och affärsenheter mötte finansorganisationen betydande hinder i datakonsolidering, noggrannhet och beslutshastighet, vilket hindrade effektiv kapitalallokering.
Viktiga utmaningar
- Decentraliserade processer: AOP hanterades över 24 olika finansiella mallar med inkonsekventa antaganden och begränsad granskningsbarhet.
- Manuell konsolidering: Uppräkningar av resultaträkning, intäkter och leveranskostnader för flera enheter krävde omfattande manuella åtgärder, vilket ökade den operativa risken.
- Förlängda planeringstider: Överdriven ansträngning på datavalidering och versionsavstämning försenade chefernas granskningar.
- Brister i kostnadstransparens: Brist på standardiserade kostnadsallokeringar mellan enheter och detaljerad insyn i kostnadsställen.
- HR-insikter är endast tillgängliga efter händelser (t.ex. insyn i avgångar efter avgång)
Arkitektur med den bästa teknikstacken
Lösning implementerad
- Standardiserad finansiell arkitektur: Implementerade 24 harmoniserade Anaplan-inmatningsmallar för att säkerställa konsekvent dimensionalitet och styrning.
- Automatiserad konsolideringsmotor: Utvecklad logik för realtidsrapportering av resultaträkningar för att minska avstämningsarbetet och påskynda planeringscyklerna.
- Styrning och arbetsflödeskontroller: Integrerade valideringar på cellnivå och arbetsflöden för godkännande för att stärka datakvalitet och ansvarsskyldighet.
- Allokeringsmodeller mellan enheter: Utformade drivkraftsbaserade allokeringsmodeller för att fördela delade och enhetsövergripande kostnader.
- Kontrollpaneler för ledningsfunktioner: Kontrollpaneler i realtid för att spåra status, förlopp och undantagshantering.
Några utmaningar?
Våra branschexperter kan lösa ditt problem.