Probleemstelling
Een in de VS gevestigde private equity-firma die investeert in schone energie, mobiliteit, water, afval en landbouw, kampte met gefragmenteerde portfoliogegevens verspreid over Adaptive Insights, Salesforce, meerdere Anaplan-modellen en offline Excel-rapporten. Naarmate de complexiteit van de portfolio toenam, vertraagde deze fragmentatie de kwartaalrapportage, zorgde voor problemen met de afstemming en belemmerde de samenwerking tussen de teams Portfolio Analytics, FP&A , Capital Markets, Asset Management, Loan Ops en Equity, zonder één betrouwbare bron van portfolio-prestatiegegevens.
Belangrijkste uitdagingen
- Geen gecentraliseerd portfolio-overzicht, gegevens verspreid over systemen en spreadsheets, beperkt inzicht in de leidinggevenden
- Werkprocessen op basis van Excel zorgden voor problemen met versiebeheer en knelpunten in de schaalbaarheid.
- Handmatige gegevensaggregatie verhoogde de doorlooptijd van rapportages en verminderde de betrouwbaarheid.
- Geen gestandaardiseerde goedkeuringsprocessen, wat leidt tot vertragingen bij de indiening en verminderde verantwoording.
- Onvermogen om de historische prestaties van de portefeuille kwartaal op kwartaal te volgen.
Oplossing geïmplementeerd
- Een uniform Anaplan Portfolio Summary Model ontwikkeld als enige betrouwbare bron voor de gehele beleggingshiërarchie.
- Geautomatiseerde datafeeds van Adaptive Insights, Salesforce en bestaande Anaplan-modellen om handmatige ETL-processen te elimineren.
- De functionaliteit voor kwartaaloverzichten is ingeschakeld voor het bijhouden van historische gegevens en vergelijkingen tussen perioden.
- Ik heb workflowgestuurde, teamgebaseerde indienings- en goedkeuringsprocessen ontworpen voor alle bedrijfsfuncties.
- Rapportagegegevens zijn vanuit Excel naar Anaplan gemigreerd voor verbeterde governance en paraatheid van het management.
Architectuur bouwen met de beste technologie-stack
Zijn er uitdagingen?
Onze branche-experts kunnen uw probleem oplossen.