x
    WealthPulse voor Multi-Custodian Wealth Data Intelligence

    WealthPulse voor Multi-CustodianWealth Data Intelligence

    Verdrink niet langer in custodian-portalen. Centraliseer uw vermogensdata, ontgrendel 118 KPI's engeef elke adviseur, admin en executive de inzichten die ze nodig hebben

    Boek een WealthPulse Demo
    BEKIJK HET IN ACTIE
    Zoveel tijd is er nodig om uw gehele vermogensdata-beheer in een ander licht te zien.

    WealthPulse verenigt de monitoring van data-inname, progressieve KPI-analyses en conversationele AI in één gestroomlijnde, begeleide workflow voor volledig geoperationaliseerde vermogensdata – waarbij elke custodian, leverancier en databron direct gekoppeld en klaar voor gebruik is.

    Gemeten impact
    • 15-20%
      Verbetering van de productiviteit van adviseurs
    • 10-20%
      Stijging van het AUM per klant
    • ~2x
      Verbeterde datalucide en zichtbaarheid
    In drie stappen van data naar beslissing.

    Geen maatwerk ETL-project. Geen data-visualisatieteam. Geen weken wachten om resultaat of follow-ups te zien.

    Ontvang WealthPulse demo
    AI-gestuurde Wealth Data Intelligence-functiesafgestemd op uw eisen
    Bekijk uw gehele portefeuille – in één overzichtelijk adviseursdashboard
    • AUM-trends, huishoudsegmentatie (Mass Affluent / HNW / UHNW) en concentrisierisico-signalen over uw volledige portefeuille
    • Geconsolideerd Intelligent Action Center met meldingen gerouteerd op basis van urgentie: Kritiek, Waarschuwing, Kans, Info
    • Aan huishoudens gekoppelde waarschuwingen voor portfolio-drift, cash drag en uitstroomrisico – inclusief aanbevolen vervolgacties
    • Eén gecentraliseerde weergave die het handmatig samenstellen van rapporten over 3 tot 5 custodian-portalen overbodig maakt
    wealthpulse adviseursdashboard
    De markt is constant in beweging. Nu kunnen uw adviseurs direct anticiperen.
    • Gecureerde marktnieuwscursus gescoord op relevantie voor de portefeuille – kwartaalcijfers, geopolitieke, economische en rente-events
    • Sentimentanalyse filtert welk nieuws impact heeft op de portefeuille en welk nieuws genegeerd kan worden
    • Directe koppeling tussen marktevenementen en getroffen klantposities – zodat adviseurs kunnen handelen voordat klanten bellen
    • Real-time; het model berekent de relevantie voor alle huishoudens onmiddellijk opnieuw
    wealthpulse marktnieuws
    Niet elke adviseur binnen uw organisatie behaalt dezelfde resultaten
    • Kantoorbrede KPI-statusbalk in één oogopslag: Totaal AUM, omzet, klantretentiegraad, tariefpercentage en organische groei
    • Top-12 ranglijst van adviseurs met netto nieuw vermogen, aantal huishoudens, groeipercentage en retentie per adviseur
    • Driemaandelijkse omzetgrafieken en retentie slide-over met vertrekanalyse voor strategische besluitvorming
    • Databricks Genie voor vragen in natuurlijke taal: "Welke adviseur heeft dit kwartaal het hoogste uitstroomrisico?"
    wealthpulse adviseurs-intelligence
    Geen discussies meer over spreadsheets over welke databronnen als volgende gekoppeld moeten worden
    • Geleide onboarding-wizard in 7 stappen voor meer dan 35 leveranciers verdeeld over 7 brontypen – nul maatwerk ETL vereist
    • Koppel Schwab, Pershing, Fidelity of een andere bekende leverancier in enkele minuten; formaatinstellingen worden automatisch ingevuld
    • Het KPI Readiness Dashboard laat exact zien welke van de 118 KPI's ontgrendeld worden bij elke nieuw toegevoegde bron
    • Facturatiesysteem gekoppeld? Activeer direct 15 extra KPI's – waaronder 6 onafhankelijke en 9 samengestelde indicatoren
    wealthpulse bronnen-onboarding
    Praat met Wealth Management Experts
    Agent-commandocentrum dat alle acties aanstuurt

    6 agenten monitoren uw portefeuille en draaien 24/7 op de integriteit van de Gold-datapijplijn tot aan kansen op huishoudniveau

    Boek een demo
    Agent-commandocentrum dat alle acties aanstuurt
    Uw volgende dataintegratie hoeft geenmaandenlang project te zijn.

    Bekijk WealthPulse met uw eigen data. Eén demo, geheel vrijblijvend.

    Boek een gratis demo van 30 min
    #FeelThePulse
    Wilt u meer weten?

    Ontdek onze AI-productsuite die signalen omzet in beslissende actie – op het gebied van pricing, promoties, kapitaal, winstgevendheid en meer

    Ontdek de Pulse Suite
    Onze meest recente inzichten
    Forward Deployed Engineering
    • AI
    What Is Forward Deployed Engineering? And Why Enterprise AI Stalls Without It
    • Omzetgroeimanagement
    • AI
    Humanizing Revenue Growth Management: A Conversation with Gurkan
    Pharma ICM
    • AI
    Is Emotional Intelligence the Key to Pharma ICM in 2026?
    Veelgestelde vragen

    De meest waardevolle toepassingen van AI zijn onder andere het stapsgewijs ontgrendelen van KPI's, samengestelde analyses van verschillende bronnen (bewaarder-, CRM- en facturatiegegevens), zoekopdrachten in natuurlijke taal via Databricks Genie en geautomatiseerde AI-ochtendbriefings die cruciale acties voor de pijplijn en portefeuille in kaart brengen – zonder dat SQL of data-engineering nodig is. Dit alles is ingebouwd in WealthPulse.

    Zoek naar monitoring van de data-invoer op bronniveau (niet alleen geaggregeerde rapportage), een vooraf samengestelde KPI-catalogus met progressieve ontgrendelingslogica en een begeleide onboarding-workflow die u in één sessie van ruwe leveranciersgegevens naar bruikbare analyses leidt. De beste platforms integreren direct met uw bestaande infrastructuur - Databricks Lakebase, SFTP-feeds of API-eindpunten - in plaats van dat een apart ETL-project nodig is.

    AI-gestuurde vermogensbeheeroplossingen vervangen handmatig schakelen tussen portals en afstemming in Excel – wat 60-70% van de tijd van adviseurs in beslag neemt – door geautomatiseerde monitoring van data-invoer, realtime KPI-berekening en intelligente aanbevelingen voor actie. De AI van WealthPulse laat zien welke adviseurs aandacht nodig hebben, welke huishoudens een risico lopen op klantverlies en welke databronnen als volgende gekoppeld moeten worden.

    WealthPulse is het enige platform dat op een native manier monitoring van data-invoer van meerdere bewaarders, een progressieve ontgrendelingsengine met 118 KPI's en persoonsspecifieke dashboards voor IT-operations, adviseurs en management combineert in één door Databricks aangedreven workflow, speciaal ontwikkeld voor RIA-bedrijven. In tegenstelling tot portfolio-accountingplatforms die stoppen bij posities en rendementen, overbrugt WealthPulse de kloof tussen ruwe data-invoer en operationele intelligentie uit verschillende bronnen, waardoor binnen enkele uren na de koppeling met de eerste bewaarder al waarde wordt geleverd.

    Praat met onze experts