WealthPulse voor data-intelligentie voor meerdere beheerders.

BEKIJK HET IN ACTIE

Zo lang duurt het voordat je je hele vermogensdata-operatie vanuit een ander perspectief bekijkt.

WealthPulse verenigt monitoring van data-invoer, geavanceerde KPI-analyses en conversationele AI in één gestroomlijnde workflow voor volledig operationele vermogensdata - met alle custodians, leveranciers en databronnen verbonden en klaar voor gebruik.

Impact gemeten

15-20%

Verbetering van de productiviteit van adviseurs
10-20%

Stijging van het beheerd vermogen per klant
~2x

Verbeterde gegevenszichtbaarheid

Drie stappen van data naar beslissing.

Geen maatwerk ETL-project. Geen data-visualisatieteam. Geen weken wachten op resultaten of vervolgacties.

Observeren

Jij zorgt voor het voer voor de conciërge. Wij regelen de rest.Verbind uw gegevens via SFTP of API, of importeer direct vanuit Schwab, Pershing, Fidelity, LPL en meer dan 35 andere ondersteunde leveranciers. WealthPulse controleert automatisch de status van de gegevensinvoer, signaleert afwijzingen en begint met het berekenen van essentiële KPI's zodra uw eerste bron is verbonden.
Aanpassen

Grondigere analyses uitvoeren voordat u ook maar één nieuw systeem toevoegt.Laat de KPI Intelligence Engine u precies zien welke van de 118 KPI's, inclusief samengestelde KPI's uit verschillende bronnen, u nodig hebt voor tracking. De optimale volgorde vertelt u waar u vervolgens verbinding mee moet maken voor een maximaal analytisch rendement.
Afronden

Elk personage krijgt zijn eigen commandocentrum.Activeer speciaal ontworpen dashboards voor uw IT-beheerder, financieel adviseurs en het management van uw bedrijf. Geen overbodige informatie. Geen omwegen. Eén uniform platform dat 3-5 inlogpogingen op beheerdersportalen en wekenlange Excel-afstemming vervangt.

Vraag een demo van WealthPulse aan

Bekijk uw volledige klantenportefeuille in één overzicht voor adviseurs.

AUM-trends, huishoudensegmentatie (Mass Affluent / HNW / UHNW) en concentratierisico-indicatoren voor uw gehele portefeuille
Geconsolideerd intelligent actiecentrum met op ernst gebaseerde waarschuwingsroutering: Kritiek, Waarschuwing, Kans, Informatie
Huishoudgerelateerde waarschuwingen voor portfoliodrift, cashflowverlies en risico op vermogensverlies - met aanbevolen vervolgacties.
Eén uniform overzicht ter vervanging van het handmatig samenstellen van rapporten over 3-5 beheerdersportalen.

Uw beleggingsportefeuille reageert op de wereld. Nu kunnen uw adviseurs dat ook.

Samengestelde nieuwsfeed over de markt, beoordeeld op relevantie voor de portefeuille - winstcijfers, geopolitieke, economische en rentegebeurtenissen
Sentimentanalyse geeft aan welk nieuws relevant is voor de portefeuille en welk nieuws genegeerd kan worden.
Directe koppeling tussen marktontwikkelingen en de gevolgen voor de beleggingen van klanten - adviseurs kunnen dus actie ondernemen voordat klanten bellen.
Realtime; het model berekent direct de relevantie voor alle huishoudens.

Niet elke adviseur binnen uw bedrijf behaalt dezelfde resultaten.

Bedrijfsbrede KPI-statistiekenbalk: Totaal beheerd vermogen, omzet, klantretentiepercentage, tariefpercentage en organische groei - in één oogopslag
Ranglijst van 12 adviseurs, gerangschikt op netto nieuw vermogen, aantal huishoudens, groeitempo en klantbehoud per adviseur.
Overzichten van de kwartaalomzet en klantbehoud met analyse van het personeelsverloop voor strategische besluitvorming.
Databricks Genie voor zoekopdrachten in natuurlijke taal: "Welke adviseur heeft dit kwartaal het hoogste risico op klantverlies?"

Geen discussies meer over welke gegevensbronnen we moeten koppelen in spreadsheets.

Een stapsgewijze onboardingwizard in 7 stappen voor meer dan 35 leveranciers, verdeeld over 7 brontypen - geen aangepaste ETL vereist.
Verbind Schwab, Pershing, Fidelity of een andere bekende aanbieder in enkele minuten; de opmaakinstellingen worden automatisch ingevuld.
Het KPI Readiness Dashboard laat precies zien welke van de 118 KPI's worden ontgrendeld wanneer er een nieuwe bron wordt toegevoegd.
Is je facturatiesysteem gekoppeld? Ontgrendel direct 15 extra KPI's, waaronder 6 afzonderlijke en 9 gecombineerde.

WealthPulse voor meerdere beheerdersVermogensdata-intelligentie

Praat met onze experts