Probleemstelling
De klant, een toonaangevend technologiebedrijf uit de Fortune 500, kampte met een zeer handmatig en gefragmenteerd proces voor het opstellen van het jaarlijkse operationele plan (AOP). Door het gebruik van losgekoppelde sjablonen in verschillende regio's en bedrijfsonderdelen wereldwijd, ondervond de financiële afdeling aanzienlijke problemen met gegevensconsolidatie, nauwkeurigheid en besluitvormingssnelheid, wat een efficiënte kapitaalallocatie belemmerde.
Belangrijkste uitdagingen
- Gedecentraliseerde processen: AOP wordt beheerd via 24 verschillende financiële sjablonen met inconsistente aannames en beperkte controleerbaarheid.
- Handmatige consolidatie: Het samenvoegen van winst- en verliesrekeningen, omzet en leveringskosten van meerdere entiteiten vereiste uitgebreide handmatige tussenkomst, wat het operationele risico verhoogde.
- Verlengde planningstermijnen: De overmatige inspanning die werd besteed aan gegevensvalidatie en versiebeheer vertraagde de beoordelingen door het management.
- Tekortkomingen in kostentransparantie: gebrek aan gestandaardiseerde kostenallocatie tussen entiteiten en gedetailleerd inzicht in kostenplaatsen.
- HR-inzichten die pas achteraf beschikbaar zijn (bijvoorbeeld inzicht in personeelsverloop na vertrek).
Architectuur bouwen met de beste technologie-stack
Oplossing geïmplementeerd
- Gestandaardiseerde financiële architectuur: Er zijn 24 geharmoniseerde Anaplan-invoersjablonen geïmplementeerd om consistente dimensionaliteit en governance te garanderen.
- Geautomatiseerde consolidatiemodule: Ontwikkelde realtime logica voor het samenvoegen van winst- en verliesrekeningen om de afstemmingsinspanning te verminderen en planningscycli te versnellen.
- Governance- en workflowcontroles: Geïntegreerde validaties en goedkeuringsworkflows op celniveau om de datakwaliteit en verantwoording te versterken.
- Modellen voor toewijzing tussen entiteiten: Er zijn op drijfveren gebaseerde toewijzingsmodellen ontworpen om gedeelde en entiteitsoverstijgende kosten te verdelen.
- Dashboards voor directiebeheer: realtime dashboards om de status van inzendingen, de voortgang en het beheer van uitzonderingen te volgen.
Zijn er uitdagingen?
Onze branche-experts kunnen uw probleem oplossen.