Transformeer data van meer dan $30 miljard aan beheerd vermogen in bruikbare inzichten met 1Platform.

Probleemstelling

Onze cliënt is een toonaangevende vermogensbeheerder met hoofdkantoor in de VS en een aanzienlijke operationele aanwezigheid in Latijns-Amerika. Het bedrijf richt zich voornamelijk op vermogende particulieren en biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder brokerage, advies en platformoplossingen. Ondanks het beheer van meer dan $30 miljard aan activa, waren de gegevens van het bedrijf verspreid over verschillende systemen zonder centrale opslagplaats, waardoor teams geen eenduidig en betrouwbaar overzicht van de operationele processen hadden.

Belangrijkste uitdagingen

• Gebrek aan een gecentraliseerde opslagplaats: Gegevens waren verspreid over verschillende SQL-databases, API's en afzonderlijke platformen.
• Overload aan ongestructureerde data: Duizenden oude KYC-pdf-formulieren, zowel gescand als digitaal, hadden zich in de loop der tijd opgehoopt.
• Handmatige bediening: Het activeren en bewaken van de pijpleiding gebeurde volledig handmatig, wat dagelijks tot operationele problemen leidde.
• Ineffectief beheer: Er bestonden lacunes in de nauwkeurigheid en consistentie van gegevens als gevolg van een gebrek aan gecentraliseerd gegevensbeheer bij de verschillende beheerders.

Oplossing geïmplementeerd

• Medallion-architectuur en geïntegreerd MDM: Er zijn bronzen, zilveren en gouden lagen gebouwd op Microsoft Fabric, in combinatie met Master Data Management om de gegevensintegriteit te waarborgen.
• Robuuste deduplicatie: Er werd een robuust algoritme gebruikt met gewogen scores voor zowel fonetische als exacte kolomovereenkomsten.
• Hybride OCR-aanpak met interactieve gebruikersinterface: een combinatie van Python-scripts met OCR-terugvaloptie en bewerkbare nabewerking na de scan via een interactieve gebruikersinterface.
• Geautomatiseerde orkestratie: Met Data Nexus van 1Platform is een geautomatiseerde omgeving opgezet voor data-invoer, -transformatie en realtime monitoring.