Ali KidwaiContent Architect
Meld u aan om de nieuwste inzichten en updates over technologie, AI & data-analyse, datawetenschap en innovaties van Polestar Analytics te ontvangen.
Vat dit blogbericht samen met:
Noot van de redactie:Deze blog onderzoekt waarom werkkapitaalbeheer een strategische prioriteit wordt voor FMCG-bedrijven, hoe Global Capital Centers (GCC's) kunnen fungeren als kenniscentra voor debiteuren, crediteuren, voorraad en cashflow, en hoe CapitalPulse financiële teams helpt vastgelopen liquide middelen te detecteren, de onderliggende oorzaken vast te stellen en sneller prioriteiten te stellen.
| CPG-bedrijven gebruiken door de GCC geleide hubs voor werkkapitaalbeheer om inzicht te krijgen in debiteuren, crediteuren, voorraad en kasstroom, waardoor vastzittend geld sneller vrijkomt in gefragmenteerde markten. |
De meest recentePwC-studie naar werkkapitaal— een onderzoek onder 19.000 beursgenoteerde bedrijven — bracht aan het licht dat er wereldwijd €1,84 biljoen aan overtollig werkkapitaal ongebruikt op de balansen staat.
Alleen al in Europa heeft het gemiddelde aantal dagen dat voorraden openstaan in sectoren met een hoge liquiditeit het hoogste niveau in tien jaar bereikt, wat bijdraagt aan een geschatte€300 miljardvan overtollig werkkapitaal. De wereldwijde DSO (Days Sales Outstanding) is de afgelopen tien jaar met 5,7% gestegen, waardoor de liquiditeit is afgenomen en het voor bedrijven moeilijker is geworden om beschikbare liquide middelen vrij te maken.
De betalingstermijnen van retailers worden langer. Door promoties veroorzaakte schommelingen in de vraag leiden tot abrupte voorraadwisselingen. Achterstanden in kortingen leggen stilletjes geld vast. Grote bedrijven hebben hun cijfers op peil gehouden door op leveranciers te leunen en de DPO (Days Payable Out) te verhogen om zo cash te vergaren. Dit compenseert de verslechtering van de DSO (Days Sales Outstanding) en DIO (Days Investment Origin), een strategie die het onderliggende probleem maskeert in plaats van het op te lossen.
Daarom bouwen toonaangevende FMCG-bedrijven kenniscentra voor werkkapitaalbeheer binnen hun eigen organisatie.Wereldwijde capaciteitscentraDeze hubs zijn niet ontworpen om meer dashboards te genereren, en ze zijn ook niet bedoeld om de CFO, de treasury-afdeling of de regionale financiële teams te vervangen. Ze zijn gebouwd om de verbindende intelligentielaag tussen hen te vormen, risico's eerder te detecteren, de onderliggende bedrijfsfactoren te diagnosticeren en business teams te helpen prioriteiten te stellen voordat geld vast komt te zitten.
Het probleem is niet datCPG-bedrijvenEr is een gebrek aan gegevens over het werkkapitaal. Het probleem is dat de gegevens verspreid liggen over ERP-, debiteuren-, crediteuren-, voorraad-, verkoop-, supply chain-, treasury- en retailersystemen, zonder een gedeelde beslissingslaag. In de FMCG-sector wordt een verlies aan werkkapitaal zelden veroorzaakt door één grote fout. Het wordt veroorzaakt door honderden kleine vertragingen, mismatches en onsamenhangende beslissingen.
Regionale teams staan dicht bij de markt, en die nabijheid is zeer waardevol. Maar het trekt hen wel richting lokale prioriteiten: omzetgroei, relaties met distributeurs, productbeschikbaarheid en kortetermijndoelstellingen.
Het werkkapitaal vereist echter een bedrijfsbrede visie.
Een kredietverlenging die in één markt wordt verleend, kan de wereldwijde kasstroom beïnvloeden. Overtollige voorraad in de ene regio is mogelijk onzichtbaar voor een andere regio die met vraag te maken heeft. Een betalingsbeslissing van een leverancier kan onnodige druk op de kasstroom veroorzaken als deze niet gekoppeld is aan inzicht in de financiële situatie. Een achterstand in inhoudingen lijkt misschien een operationele ergernis, maar de financiële impact ervan stapelt zich op over meerdere kwartalen.
| Bijvoorbeeld -Stel je een wereldwijde fabrikant van snacks voor die actief is in een dozijn markten, waarbij elke markt zijn eigen distributievoorwaarden hanteert en zijn eigen wachtrij voor kortingen beheert. De cijfers van geen enkele regio lijken op zichzelf alarmerend. Maar wanneer een team in de GCC-regio de situatie samenvoegt, komt er een patroon naar voren: drie markten hanteren langere krediettermijnen dan de beleidsregels voorschrijven om de volumes te beschermen, twee markten hebben al meer dan 90 dagen een achterstand in kortingen en één markt heeft zes weken aan overtollige voorraad als gevolg van een gemiste promotie. Dit alles wijst niet op één enkele mislukking. Het manifesteert zich als een langzame, cumulatieve belasting van de kasstroom van de onderneming, die pas zichtbaar wordt wanneer de gegevens gezamenlijk worden bekeken in plaats van per markt. |
Lokale teams zien de markt. Het hoofdkantoor ziet het financiële resultaat.GCC, dat zich ertussen bevindt, kan de intelligentielaag worden die beide met elkaar verbindt.Daarom stappen veel FMCG-bedrijven over van regionaal gestuurde opvolging van het werkkapitaal naar door de GCC ondersteunde werkkapitaalcoördinatie.
De omvang van de verschuiving in de CPG-sector binnen de GCC-landen is nu moeilijk te negeren.
India is nu een wereldwijd knooppunt voorDetailhandel en consumentengoederen (CPG) GCC'smet meer dan 70 bedrijven die ruim 85.000 professionals in dienst hebben. Dit aantal zal naar verwachting aanzienlijk groeien, met waarschijnlijk meer dan 25 nieuwe GCC's in de komende twee tot drie jaar.
Wat veranderd is, is de opdracht. De rol van India is aanzienlijk geëvolueerd van een kostenefficiënte ondersteuningsbasis naar een strategisch knooppunt waar wereldwijde CPG-bedrijven hun AI-bedrijfsmodellen ontwerpen en implementeren. 78%De recent opgerichte retail- en CPG-centra in India geven prioriteit aan AI, machine learning en data-engineering als kerncompetenties.
Dit is om vier redenen van belang voor strategieën ter optimalisatie van het werkkapitaal.
Het GCC wordt meer dan een distributiecentrum. Het wordt het intelligente zenuwcentrum dat de beslissingen over kasstromen, liquiditeit en werkkapitaal ondersteunt die worden genomen door de CFO, de treasury-afdeling en de regionale financiële leiders.
Dit is waar de meeste opinieleiders over GCC's de realiteit over het hoofd zien. Het opzetten van een kenniscentrum voor werkkapitaal is geen eenmalige beslissing. Het is een traject in meerdere fasen, en de beginfases zijn moeilijker dan de latere.
Een praktische aanpak ziet er als volgt uit: data consolideren, betrouwbare inzichten creëren, diagnostiek toevoegen en vervolgens voorspellende en prescriptieve intelligentie implementeren. De meeste FMCG-bedrijven bevinden zich ergens tussen fase één en fase twee. Doen alsof dat niet zo is, schept intern verkeerde verwachtingen.
De bedrijven die dit hebben opgebouwd, beschouwen de GCC als een investering in capaciteit op de lange termijn, niet als een automatiseringsproject dat snel resultaat oplevert.
CapitalPulseis precies voor deze verschuiving ontwikkeld. Het brengt signalen over debiteuren, crediteuren, voorraden en kasstromen samen in één overzicht van het werkkapitaal, waardoor financiële teams onder leiding van GCC één operationeel platform hebben om de liquiditeit te bewaken, vastgelopen geld op te sporen, de oorzaken te achterhalen en prioriteiten te stellen.
De mogelijkheden omvatten onder meer:
Bovendien,CapitalPulse helpt bij het beantwoorden van vragen die traditionele dashboards vaak over het hoofd zien: Waar blijft geld vastzitten? Welke accounts, SKU's, leveranciers of regio's veroorzaken het probleem? Wat is de financiële impact? Welke actie moet als eerste prioriteit krijgen? Hoe beïnvloedt een beslissing de liquiditeit, het serviceniveau en de prestaties van het werkkapitaal?
Voor FMCG-bedrijven die werkkapitaalhubs opzetten in de GCC's, vormt CapitalPulse de verbindende schakel tussen data, intelligentie en uitvoering. Bekijk het in actie.
Het signaal vanuit de bredere markt is duidelijk.NWC-dagenHet werkkapitaal is sinds 2015 met 13,5% verslechterd voor kleine bedrijven en met 19,8% voor middelgrote bedrijven, terwijl grote bedrijven hun cijfers grotendeels onder controle hebben gehouden door leveranciers onder druk te zetten. Deze tactiek levert echter steeds minder op naarmate de betalingstermijnen in belangrijke markten strenger worden. De bedrijven die hun werkkapitaalprestaties in de volgende cyclus verbeteren, zullen niet de bedrijven zijn met de meeste rapporten. Het zullen de bedrijven zijn die de operationele slagkracht ontwikkelen om risico's vroegtijdig te signaleren, de oorzaken ervan te begrijpen en actie te ondernemen voordat liquide middelen vastlopen.
Dit is waar GCC's onevenredig veel waarde kunnen creëren, niet door beslissingen van financiële leiders over te nemen, maar door hen de gekoppelde informatie te bieden die ze altijd al nodig hebben gehad voor die beslissingen.
De druk op het werkkapitaal in de FMCG-sector zal blijven toenemen. Retailers zullen veeleisender worden, toeleveringsketens zullen volatiel blijven en financiële leiders zullen te maken krijgen met hogere liquiditeitsverwachtingen van raden van bestuur en investeerders. Traditionele rapportagemethoden bieden hiervoor geen oplossing.
Met$1,76 biljoenGezien de nog steeds aanwezige mogelijkheden voor werkkapitaal op de balansen van bedrijven, valt er veel te winnen als dit goed wordt aangepakt.
Voor bedrijven in de FMCG-sector vervangt het GCC niet de CFO, de treasury-afdeling of de regionale financiële teams. Het wordt de verbindende intelligentielaag tussen hen. De rol ervan is om gefragmenteerde signalen over het werkkapitaal samen te brengen en business teams te helpen prioriteiten te stellen voordat liquide middelen vast komen te zitten.
De toekomst van het werkkapitaalbeheer in de FMCG-sector zal niet worden bepaald door wie het snelst cash rapporteert. Het zal worden bepaald door wie het snelst cash kan vrijmaken, en door hoe goed de financiële afdeling, de treasury, de regionale teams en de GCC als één samenhangend systeem samenwerken om dat te realiseren.
Polestar AnalyticsCapitalPulse, onze AI-gestuurde oplossing voor werkkapitaalbeheer, helpt CPG-financiën en leiders in de GCC-regio deze verschuiving te operationaliseren.Vraag een demo aanOntdek hoe CapitalPulse uw GCC kan helpen om vastzittend geld sneller vrij te maken.
Begin met de gebieden waar liquide middelen vastzitten, maar nog wel beheersbaar zijn: achterstallige debiteuren, achterstanden in aftrekposten, langzaam lopende voorraad en inconsistente leveranciersvoorwaarden. Het doel is niet om een algemene bezuinigingsoperatie te starten. Het is om te identificeren welke accounts, productvarianten, leveranciers of markten de grootste rem op de liquide middelen vormen en daar als eerste actie te ondernemen.
De oplossing is betere segmentatie, niet algemene aanscherping. Sommige voorraadbuffers beschermen de serviceniveaus. Sommige kredietverlengingen beschermen strategische klantrelaties. Maar andere maskeren simpelweg slechte prognoses, zwak kortingsbeheer of verouderde voorwaarden. Leiders in de FMCG-sector hebben een gezamenlijke visie nodig die het noodzakelijke werkkapitaal scheidt van vermijdbaar kasverlies.
De GCC moet verantwoordelijk zijn voor inzicht, diagnose, prioritering en opvolging. Het mag niet zelfstandig betalingsvoorwaarden wijzigen, klantkrediet blokkeren of voorraad vrijgeven. De waarde van de GCC ligt in het feit dat CFO's, treasury-, regionale financiële, verkoop- en supply chain-managers een duidelijker beeld krijgen van waar actie nodig is en wat de financiële gevolgen daarvan kunnen zijn.
De eerste mijlpaal is geen voorspellende AI. Het is een betrouwbaar controlecentrum voor werkkapitaal dat signalen over debiteuren, crediteuren, voorraad en cashflow in verschillende markten met elkaar verbindt. Zodra leiders inzicht hebben in waar geld vastzit, wie verantwoordelijk is voor de acties en welke waarde er op het spel staat, kan het GCC overgaan op prognoses, scenarioplanning en AI-ondersteunde aanbevelingen.
Over de auteur
Content Architect
Het doel is om data om te zetten in informatie, en informatie in inzichten.
Gerelateerde blog
Aishwarya Saran
Ali Kidwai